On kulunut yli 60 vuotta siitä, kun ensimmäinen "koherentti valonsäde" syntyi Kalifornian laboratoriossa vuonna 1960. Kuten laserin keksijä TH Maiman sanoi: "Laser on ratkaisu ongelman etsimiseen." Laser työkaluna se tunkeutuu vähitellen monille aloille, kuten teolliseen käsittelyyn, optiseen viestintään ja tietojenkäsittelyyn.
Kiinalaiset laseryritykset, jotka tunnetaan nimellä "Kings of Involution", luottavat "hinta-volyymiin" valloittaakseen markkinaosuutensa, mutta ne maksavat hinnan laskevista voitoista.
Kotimarkkinat ovat joutuneet kovaan kilpailuun, ja laseryritykset ovat kääntyneet ulospäin ja lähteneet etsimään "uutta maanosaa" kiinalaisille lasereille. Vuonna 2023 China Laser aloitti virallisesti "ensimmäisen ulkomaille menonsa vuoden". Tämän vuoden kesäkuun lopussa Saksassa pidetyssä Münchenin kansainvälisessä valonäyttelyssä yli 220 kiinalaista yritystä esiintyi ryhmänä, mikä tekee siitä maan, jossa on eniten näytteilleasettajia isäntä Saksaa lukuun ottamatta.
Onko vene ohittanut kymmenentuhatta vuorta? Kuinka China Laser voi luottaa "volyymiin" pysyäkseen lujana, ja mihin sen pitäisi luottaa päästäkseen pidemmälle?
1. "Kultaisesta vuosikymmenestä" "verenvuotomarkkinoille"
Nousevien teknologioiden edustajana kotimainen laserteollisuuden tutkimus alkoi myöhään, lähes samaan aikaan kansainvälisten kanssa. Maailman ensimmäinen laser julkaistiin vuonna 1960. Melkein samaan aikaan, elokuussa 1961, syntyi Kiinan ensimmäinen laser Kiinan tiedeakatemian Changchunin optiikka- ja mekaniikkainstituutissa.
Sen jälkeen maailmaan perustettiin suuria laserlaiteyrityksiä yksi toisensa jälkeen. Laserhistorian ensimmäisellä vuosikymmenellä syntyivät Bystronic ja Coherent. 1970-luvulla II-VI ja Prima perustettiin peräkkäin. TRUMPF, työstökoneiden johtaja, aloitti myös vuonna 1977. Tuotuaan CO₂-laserin Yhdysvaltojen-vierailultaan vuonna 2016, TRUMPF:n laserliiketoiminta lähti käyntiin.
Teollistumisen tiellä kiinalaiset laseryritykset aloittivat suhteellisen myöhään. Han's Laser perustettiin vuonna 1993, Huagong Technology perustettiin vuonna 1999, Chuangxin Laser perustettiin 2004, JPT perustettiin vuonna 2006 ja Raycus Laser perustettiin vuonna 2007. Näillä nuorilla laseryrityksillä ei ole etulyöntiasemaa, mutta ne on vauhtia iskeä myöhemmin.
Viimeisten 10 vuoden aikana kiinalaiset laserit ovat kokeneet "kultaisen vuosikymmenen" ja "kotimainen korvaaminen" on täydessä vauhdissa. Vuodesta 2012 vuoteen 2022 maani laserprosessointilaitteiden teollisuuden yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti ylittää 10 prosenttia ja tuotannon arvo saavuttaa 86,2 miljardia yuania vuoteen 2022 mennessä.
Viimeisen viiden vuoden aikana kuitulasermarkkinat ovat nopeasti edistäneet kotimaista korvaamista paljaalla silmällä näkyvällä nopeudella. Kotimaisten kuitulaserien markkinaosuus on kasvanut viidessä vuodessa alle 40 prosentista lähes 70 prosenttiin. Amerikkalaisen IPG:n, johtavan kuitulaserin, markkinaosuus Kiinassa on pudonnut jyrkästi vuoden 2017 53 prosentista 28 prosenttiin vuonna 2022.
Kuva: Kiinan kuitulasermarkkinoiden kilpailutilanne vuosina 2018–2022 (tietolähde: China Laser Industry Development Report)
Puhumattakaan pienitehoisista markkinoista, jotka ovat periaatteessa saavuttaneet kotimaisen korvaavuuden. Suurtehomarkkinoiden "10 000 watin kilpailusta" päätellen kotimaiset valmistajat kilpailevat keskenään ja osoittavat "China Speediä" täysillä. IPG:llä kesti 13 vuotta maailman ensimmäisen 10 watin teollisuuslaatuisen kuitulaserin julkaisusta vuonna 1996 ensimmäisen 10 000 watin kuitulaserin julkaisuun, kun taas Raycus Laserin tehon nouseminen 10 watista 10 000 wattiin kesti vain 5 vuotta. wattia.
10 000 watin kilpailussa kotimaiset valmistajat ovat lähteneet taisteluun peräkkäin, ja lokalisointi etenee hälyttävää vauhtia. Nykyään 10 000 wattia ei ole enää uusi termi, vaan lippu yrityksille jatkuvaan laserympyrään. Kolme vuotta sitten, kun Chuangxin Laser esitteli 25 000 watin kuitulaseria Shanghai Munich Light Expossa, se aiheutti ruuhkan. Tänä vuonna useissa lasernäyttelyissä "10 000 wattia" on kuitenkin noussut yritysten standardiksi ja jopa 30 000 wattia. Myös 60 000 watin etiketti vaikuttaa arkipäiväiseltä. Tämän vuoden syyskuun alussa Pentium ja Chuangxin lanseerasivat maailman ensimmäisen 85 000 watin laserleikkauskoneen, mikä rikkoi jälleen lasertehoennätyksen.
Tässä vaiheessa 10 000 watin kilpailu on päättynyt. Laserleikkauskoneet ovat korvanneet täysin perinteiset prosessointimenetelmät, kuten plasma- ja liekkileikkauksen keskipaksun ja paksun levyn leikkauksessa. Lasertehon lisääminen ei enää lisää merkittävästi leikkaustehokkuutta, mutta lisää kustannuksia ja energiankulutusta. .
Kuva: Laseryhtiöiden nettokorkojen muutokset vuosina 2014–2022 (tietolähde: Wind)
Vaikka 10 000 watin kilpailu oli täydellinen voitto, kova "hintasota" antoi myös tuskallisen iskun laserteollisuudelle. Kesti vain 5 vuotta, ennen kuin kuitulaserien kotimainen osuus murtautui, ja kesti vain 5 vuotta, ennen kuin kuitulaserteollisuus muuttui suurista voitoista pieniksi voittoiksi. Viimeisen viiden vuoden aikana hinnanalennusstrategiat ovat olleet tärkeä keino johtaville kotimaisille yrityksille kasvattaa markkinaosuuttaan. Kotimaiset laserit ovat "vaihtaneet hintaa määrälle" ja tulvineet markkinoille kilpaillakseen ulkomaisten valmistajien kanssa, ja "hintasota" on vähitellen kärjistynyt.
10 000 watin kuitulaser myytiin peräti 2 miljoonalla juaniin vuonna 2017. Vuoteen 2021 mennessä kotimaiset valmistajat ovat laskeneet sen hinnan 400 000 juaniin. Valtavan hintaetunsa ansiosta Raycus Laserin markkinaosuus sitoi IPG:n ensimmäistä kertaa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, mikä saavutti historiallisen läpimurron kotimaisessa korvaamisessa.
Vuoteen 2022 mennessä, kun kotimaisten laseryritysten määrä jatkaa kasvuaan, laservalmistajat ovat astuneet "involuutio" -kilpailuun keskenään. Laserhintasodan päätaistelukenttä on siirtynyt 1-3 kW:n pienitehoisista tuotesegmentistä 6-50 kW:n suurtehoisiin tuotteisiin, ja yritykset kilpailevat tehokkaampien kuitulaserien kehittämisestä. Hintakupongit, palvelukupongit ja jotkut kotimaiset valmistajat jopa käynnistivät "nolla käsiraha" -suunnitelman, jolloin laitteet toimitettiin ilmaiseksi loppupään valmistajille testattavaksi, ja kilpailu kiristyi.
Hikoilevat laseryhtiöt eivät "rullan" lopussa odottaneet hyvää satoa. Vuonna 2022 kuitulaserien hinta Kiinan markkinoilla laskee 40-80 % vuositasolla. Joidenkin tuotteiden kotimaan hinnat on laskettu kymmenesosaan tuontihinnoista. Yritykset luottavat pääasiassa kasvaviin toimituksiin säilyttääkseen voittomarginaalit. Kotimaisen kuitulaserjätti Raycusin toimitukset ovat kasvaneet merkittävästi edellisvuodesta, mutta sen liikevoitto laski 6,48 % edellisvuodesta ja nettotulos yli 90 % vuodentakaisesta. Useimmat kotimaiset valmistajat, joiden päätoimiala on laserit, näkevät jyrkät nettovoitot vuonna 2022 laskevan aseman.
Kuva: "Hintasota" -trendi laserkentällä (tietolähde: koottu julkisesta tiedosta)
Vaikka johtavat ulkomaiset yritykset ovat kärsineet takaiskuista Kiinan markkinoiden "hintasodassa" syvään perustuen, niiden suorituskyky ei ole heikentynyt, vaan kasvanut.
Koska TRUMPF Groupilla on monopoli hollantilaisen teknologiayrityksen ASML:n EUV-litografiakoneiden valonlähdeliiketoiminnassa, sen tilausmäärä tilikaudella 2022 kasvoi viime vuoden vastaavan ajanjakson 3,9 miljardista eurosta 5,6 miljardiin euroon, mikä on merkittävä kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. 42 %; Gaoyin liikevaihto tilikaudella 2022 Guanglian Revenuen hankinnan jälkeen kasvoi 7 % edellisvuodesta, ja tilausmäärä oli 4,32 miljardia dollaria, mikä on 29 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos ylitti odotukset neljännellä peräkkäisellä neljänneksellä.
Menetettyään jalansijaa Kiinan markkinoilla, laserkäsittelyn suurimmilla markkinoilla, ulkomaiset yritykset voivat silti saavuttaa ennätyskorkean suorituskyvyn. Mitä voimme oppia johtavien kansainvälisten yritysten laserkehityspolusta?
2. "Pystysuuntainen integrointi" vs. "diagonaalinen integrointi"
Itse asiassa, ennen kuin kotimarkkinat saavuttavat 10 000 wattia ja käynnistävät "hintasodan", johtavat ulkomaiset yritykset ovat saaneet päätökseen involuutiokierroksen etuajassa. He eivät kuitenkaan "rullaillut" hintaa, vaan tuotteen ulkoasua, ja he ovat aloittaneet toimialan ketjuintegraation fuusioiden ja yritysostojen kautta. laajentumisen polku.
Laserkäsittelyn alalla kansainväliset johtavat yritykset ovat valinneet kaksi eri polkua: vertikaalisen integraation tiellä yhden tuotealan ketjun ympärillä IPG on askeleen edellä; kun taas TRUMPF:n ja Coherentin edustamat yritykset ovat valinneet "viisto integraation" tarkoittaa vertikaalista integraatiota ja horisontaalista alueen laajentamista "kahdella kädellä". Nämä kolme yritystä ovat peräkkäin aloittaneet omat aikakautensa, nimittäin optisten kuitujen aikakauden, jota edustaa IPG, levyaikakauden, jota edustaa TRUMPF, ja kaasun (mukaan lukien excimer) aikakauden, jota edustaa Coherent.
IPG hallitsee kuitulaserien markkinoita. Yhtiön listautumisesta vuonna 2006, vuoden 2008 finanssikriisiä lukuun ottamatta, liikevoitto ja tulos ovat pysyneet korkealla tasolla. Vuodesta 2008 lähtien IPG on ostanut joukon laiteteknologioita, kuten optisia isolaattoreita, optisia kytkentälinssejä, kuituräleitä ja optisia moduuleja, mukaan lukien Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics ja Menara Networks, suorittaakseen vertikaalisen integraation alkuvirtaan kuitulaserteollisuuden ketju. .
Vuoteen 2010 mennessä IPG:n ylöspäin suuntautuva vertikaalinen integraatio saatiin periaatteessa päätökseen. Yhtiö saavutti ydinkomponenttien itsetuotantokapasiteetin lähes 100 %, huomattavasti kilpailijoitaan edellä. Lisäksi se otti johtoaseman teknologiassa ja oli edelläkävijä maailman ensimmäisen kuituvahvistinteknologian tiellä. IPG oli kuitulaserien alalla. Istu lujasti globaalin vallan valtaistuimella.
Kuva: IPG-alan ketjun integraatioprosessi (tietolähde: julkisen tiedon kokoaminen)
Tällä hetkellä "hintasodan" loukkuun jääneet kotimaiset laseryritykset ovat siirtyneet "vertikaalisen integraation" vaiheeseen. Integroi vertikaalisesti tuotantoketju alkupään ja toteuta ydinkomponenttien itsetuotanto, mikä parantaa tuotteiden ääntä markkinoilla.
Vuonna 2022, kun "hintasota" muuttuu yhä vakavammaksi, ydinlaitteiden lokalisointiprosessia nopeutetaan täysin. Useat laservalmistajat ovat tehneet läpimurtoja suurimuotoisessa kenttäkaksoisverhoilussa (triple-colladding) ytterbium-seostetussa lasertekniikassa; passiivisten komponenttien itsevalmistusnopeus on kasvanut merkittävästi; kotimaiset vaihtoehdot, kuten isolaattorit, kollimaattorit, yhdistäjät, liittimet ja kuituritilät, ovat yhä suositumpia. Kypsä. Johtavat yritykset, kuten Raycus ja Chuangxin, ovat omaksuneet vertikaalisen integraation, syvästi sitoutuneet kuitulasereihin ja saavuttaneet vähitellen komponenttien itsenäisen hallinnan lisääntyneen teknologian tutkimuksen ja kehityksen sekä fuusioiden ja yritysostojen avulla.
Kun vuosia kestänyt ”sota” on palanut loppuun, on johtavien yritysten teollisen ketjun integraatioprosessi kiihtynyt, ja samalla pienet ja keskisuuret yritykset ovat toteuttaneet erilaista kilpailua räätälöidyissä ratkaisuissa. Vuoteen 2023 mennessä laserteollisuuden hintasotatrendi on heikentynyt ja laseryritysten kannattavuus on parantunut merkittävästi. Raycus Laser saavutti 112 miljoonan yuanin nettovoiton vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, mikä on 412,25 prosentin nousu, ja lopulta nousi "hintasodan" varjosta.
Tyypillinen edustaja toiselle "vinointegraatio" kehityspolulle on TRUMPF Group. TRUMPF Group aloitti ensin työstökoneyrityksenä. Laserliiketoiminta oli aluksi pääasiassa hiilidioksidilasereita. Myöhemmin se osti HüTTINGERin (1990), HAAS Laser Co., Ltd.:n (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd.:n (1992) ja laajensi solid-state laserliiketoimintaansa. Laser- ja vesileikkauskoneliiketoiminnassa ensimmäinen kokeellinen kiekkolaser lanseerattiin vuonna 1999, ja se on sittemmin ollut vahvasti hallitsevassa asemassa kiekkomarkkinoilla. Vuonna 2008 TRUMPF osti SPI:n, joka oli kyennyt kilpailemaan IPG:n kanssa 48,9 miljoonalla dollarilla ja toi kuitulaserit liiketoiminta-alueelleen. Se on myös tehnyt usein liikkeitä ultranopeiden lasereiden alalla. Se on peräkkäin ostanut ultralyhyiden pulssilaserien valmistajat Amphosin (2018) ja Active Fiber Systems GmbH:n (2022) ja täyttää edelleen aukon ultranopeiden lasertekniikoiden, kuten levyjen, laattojen ja kuituvahvistuksen, asettelussa. "palapeli". Erilaisten lasertuotteiden, kuten levylaserien, hiilidioksidilaserien ja kuitulaserien, vaaka-asettelun lisäksi TRUMPF Group toimii hyvin myös teollisuusketjun vertikaalisessa integraatiossa. Se tarjoaa myös täydellisiä konelaitteistotuotteita loppupään yrityksille ja sillä on myös kilpailuetu työstökoneiden alalla.
Kuva: TRUMPF Groupin teollisen ketjun integraatioprosessi (tietolähde: julkisen tiedon kokoaminen)
Tämä polku mahdollistaa koko linjan pystysuoran itsetuotannon ydinkomponenteista kokonaisiin laitteisiin, moniteknisten lasertuotteiden vaaka-asettelun ja tuoterajojen laajentamisen. Han's Laser ja Huagong Technology, johtavat kotimaiset laseralan yritykset, seuraavat samaa polkua ja ovat kotimaisten valmistajien joukossa ensimmäisellä ja toisella sijalla liikevaihdossa ympäri vuoden.
Ylä- ja alavirran rajojen hämärtyminen on tyypillistä laserteollisuudelle. Teknologian yhtenäistämisestä ja modularisoitumisesta johtuen pääsykynnys ei ole korkea. Omalla perustalla ja pääoman kannustimilla ei ole montaa kotimaista valmistajaa, joka kykenee "avamaan uusia alueita" eri raiteilla. Harvoin nähty. Muut kotimaiset valmistajat ovat viime vuosina asteittain vahvistaneet integraatiokykyään ja hämärtäneet vähitellen teollisen ketjun rajoja. Alkuperäiset tuotantoketjun alku- ja loppupään suhteet ovat vähitellen kehittyneet kilpailijoiksi, ja jokaisessa linkissä on kovaa kilpailua.
Korkeapainekilpailu on kypsynyt nopeasti Kiinan laserteollisuuden luoden "tiikerin", joka ei pelkää ulkomaisia kilpailijoita ja edistää nopeasti lokalisointiprosessia. Se on kuitenkin myös luonut "elämästä ja kuolemasta" -tilanteen, jossa on liiallisia "hintasotaa" ja tasaista kilpailua. tilanne. Kiinalaiset laseryritykset ovat saaneet vankan jalansijan tukeutumalla "rulliin". Mitä he aikovat tehdä tulevaisuudessa?
3. Kaksi ohjetta: Uusien teknologioiden luominen ja ulkomaisten markkinoiden tutkiminen
Teknologisiin innovaatioihin tukeutuen voimme ratkaista ongelman, joka liittyy siihen, että joudumme hukkaamaan rahaa markkinoiden korvaamiseksi alhaisilla hinnoilla. Laservientiin luottaen voimme ratkaista kotimarkkinoiden kovan kilpailun ongelman.
Kiinalaiset laseryritykset ovat aiemmin kamppailleet saavuttaakseen ulkomaiset johtajat. Kotimaiseen korvaamiseen keskittymisen yhteydessä jokaista merkittävää syklimarkkinoiden puhkeamista johtavat ulkomaiset yritykset, ja paikalliset tuotemerkit seuraavat nopeasti 1–2 vuoden sisällä ja korvaavat kotimaiset tuotteet ja sovellukset kypsyessään. Tällä hetkellä ulkomaiset yritykset ottavat johtoaseman sovellusten käyttöönotossa nousevilla jatkojalostusteollisuuden aloilla, kun taas kotimaiset tuotteet edistävät edelleen korvaamista.
"Korvaamisen" ei pitäisi pysähtyä "korvaamiseen". Tällä hetkellä, kun Kiinan laserteollisuus on murroksessa, kotimaisten valmistajien keskeisten laserteknologioiden ja ulkomaisten maiden välinen kuilu kavenee vähitellen. Se on nimenomaan uusien teknologioiden ennakoivaa käyttöönottoa ja ohittamista mutkissa, jotta päästäisiin eroon "hyvän ajoituksen käyttämisestä hinta/volyymi -kohtaloihin".
Kaiken kaikkiaan uusien teknologioiden asettelu edellyttää seuraavan toimialan tunnistamista. Laserprosessointi on käynyt läpi leikkausaikakauden, jota hallitsevat ohutlevyn leikkaus ja hitsausaikakauden, jota katalysoi uusi energiabuumi. Seuraava teollisuuden sykli saattaa siirtyä mikroprosessointialoihin, kuten pan-puolijohteisiin, ja vastaavat laserit ja laserlaitteet vapauttavat suuren mittakaavan kysynnän. Alan "match point" siirtyy myös suuritehoisten jatkuvatoimisten lasereiden alkuperäisestä "10 000 watin kilpailusta" ultralyhyiden pulssilaserien "ultranopeaan kilpailuun".
Tarkasteltaessa erityisesti jaetumpia alueita, voimme keskittyä läpimurtoihin uusilla sovellusalueilla "0-1" uuden teknologiasyklin aikana. Esimerkiksi perovskiittisolujen tunkeutumisasteen odotetaan nousevan 31 prosenttiin vuoden 2025 jälkeen. Alkuperäinen laserlaitteisto ei kuitenkaan täytä perovskiittisolujen käsittelyn tarkkuusvaatimuksia. Laseryritysten on otettava käyttöön uusia laserlaitteita etukäteen voidakseen hallita ydinteknologiaa itsenäisesti. , parantaa laitteiden bruttokateprosenttia ja valloittaa nopeasti tulevaisuuden markkinat. Lisäksi lupaavat sovellusskenaariot, kuten energian varastointi, sairaanhoito, näyttö- ja puolijohdeteollisuus (laserin nosto, laserhehkutus, massansiirto), "AI + laservalmistus" jne. ansaitsevat myös huomion.
Kotimaisen laserteknologian ja -tuotteiden jatkuvan kehityksen myötä laserista odotetaan tulevan kiinalaisten yritysten käyntikortti ulkomaille. Vuosi 2023 on "ensimmäinen vuosi", jolloin laserit siirtyvät ulkomaille. Valtavien merentakaisten markkinoiden edessä, joiden on kiireesti murtauduttava läpi, laserlaitteet seuraavat loppupään päätesovellusten valmistajia ulkomaille, erityisesti Kiinan "perinteisesti johtava" litiumparisto ja uuden energian autoteollisuus, joka tarjoaa mahdollisuuksia laserlaitteiden vientiin. Meri tuo historiallisia mahdollisuuksia.
Tällä hetkellä ulkomaille siirtymisestä on tullut alan yksimielisyys, ja avainyritykset ovat alkaneet ryhtyä toimiin laajentaakseen ulkomaille asettelua. Kuluneena vuonna Han's Laser ilmoitti, että se aikoo investoida 60 miljoonaa dollaria perustaakseen tytäryhtiön Green Energy Industry Development Co., Ltd. Yhdysvalloissa tutkimaan Yhdysvaltain markkinoita; Lianying on perustanut tytäryhtiön Saksaan tutkiakseen Euroopan markkinoita ja on tällä hetkellä tehnyt yhteistyötä useiden eurooppalaisten akkutehtaiden kanssa. Suoritamme teknisiä vaihtoja OEM-valmistajien kanssa; Haimixing keskittyy myös ulkomaisten markkinoiden tutkimiseen kotimaisten ja ulkomaisten akkutehtaiden ja ajoneuvovalmistajien ulkomaisten laajennusprojektien kautta.
Hintaetu on kiinalaisten laseryritysten "valttikortti" ulkomaille. Kotimaisilla laserlaitteilla on ilmeisiä hintaetuja. Lasereiden ja ydinkomponenttien lokalisoinnin jälkeen laserlaitteiden kustannukset ovat laskeneet merkittävästi, ja kireä kilpailu on myös laskenut hintoja. Aasian ja Tyynenmeren alue sekä Eurooppa ovat nousseet laserviennin tärkeimmäksi kohteeksi. Ulkomaille siirtymisen jälkeen kotimaiset valmistajat voivat suorittaa liiketoimia paikallisia noteerauksia korkeammilla hinnoilla, mikä lisää merkittävästi voittoja.
Nykyinen lasertuotteiden viennin osuus Kiinan laserteollisuuden tuotannon arvosta on kuitenkin edelleen alhainen, ja ulkomaille siirtyminen kohtaa ongelmia, kuten riittämätön brändivaikutus ja heikko lokalisointipalvelukyky. Se on vielä pitkä ja vaikea tie todella "päästä eteenpäin".
Laserin kehityshistoria Kiinassa on julman taistelun historiaa, joka perustuu viidakon lakiin.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana laseryritykset ovat kokeneet "10 000 watin kilpailun" ja "hintasodan" kasteen ja luoneet "etujoukon", joka voi kilpailla ulkomaisten tuotemerkkien kanssa kotimarkkinoilla. Seuraavat kymmenen vuotta ovat kriittinen hetki kotimaisten lasereiden siirtymiselle "vuotomarkkinoilta" teknologisiin innovaatioihin ja kotimaisesta korvaamisesta kansainvälisille markkinoille. Vain kävelemällä tätä tietä hyvin Kiinan laserteollisuus voi toteuttaa muutoksensa "seuraamisesta ja juoksemisesta" "johtavaksi".
Postitusaika: 23.10.2023
